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Gestión comercial

CRM, pipeline y Cliente 360

Cada contacto tiene contexto; cada oportunidad, una siguiente acción.

Da seguimiento a leads, oportunidades, actividades, cotizaciones, gastos y formalización del cliente.

Conocer el procesoEvaluar este módulo →

Qué es y qué resuelve

Diseñado alrededor del flujo real.

AssistPro CRM conecta el frente comercial con la operación que deberá cumplir la promesa. Leads, oportunidades, actividades y cotizaciones comparten clientes, productos, responsables y documentos.

La vista Cliente 360 concentra la relación sin perder el puente hacia pedidos, servicio y ERP. Los gastos operativos permiten analizar el esfuerzo y la rentabilidad alrededor de una oportunidad o proyecto.

Proceso operativo

Del evento inicial al resultado medible.

  1. 01

    Captar

    Registrar origen, contacto, empresa, necesidad y responsable.

  2. 02

    Calificar

    Evaluar encaje, prioridad y siguiente acción.

  3. 03

    Convertir

    Crear oportunidad, cotización y pipeline medible.

  4. 04

    Formalizar

    Dar de alta al cliente en ERP y conectar el cumplimiento.

Capacidades funcionales

Lo que el módulo controla.

  • Leads y ficha comercial
  • Calificación
  • Oportunidades y pipeline
  • Actividades y agenda
  • Cotizaciones
  • Cliente 360 y gastos

Evidencia en la aplicación real

Pantallas y procesos comprobados.

  • Dashboard CRM
  • Leads y calificación
  • Pipeline Kanban
  • Cotizaciones y Cliente 360
  • Actividades y gastos

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Configuración por vertical

No se trata de activar todo. Se trata de conectar lo que tu operación necesita.

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Seguimiento desde AssistPro ER

Cuéntanos qué necesita tu operación.

Tu solicitud entra directamente al flujo comercial: un lead identificable, un responsable y una actividad de seguimiento con tiempo comprometido.

01 Registro inmediato 02 Asignación comercial 03 Seguimiento trazable
No compartimos tus datos con terceros. Cada contacto queda trazable en AssistPro ER.
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